Naoya sente-se em conflito com o aparecimento de Mercelida, que três anos depois de sua chance fugiu, deixou Asuha com ele e desapareceu, com Mercelida fugindo imediatamente antes de ouvir o que Naoya tem a dizer. Judit revela a Naoya que Mercelida é a rainha, tornando Asuha e Astarotte meia-irmãs, e pede que ele mantenha isso em segredo de Astarotte. Querendo falar com Mercelida, Naoya e Asuha esgueiram-se para o palácio vestidos como criadas. Eles são descobertos por um dos servos da rainha, mas são escolhidos por coincidência para serem uma escolta com base nos pedidos de Mercelida. Ao conhecê-la, Naoya agradece a Mercelida por trazer Asuha para sua vida. Enquanto Naoya conversa com Mercelida, é revelado que ela escondeu Asuha no reino humano para evitar a mesma batalha contra irmãs pelo trono que ela enfrentou. Percebendo que Astarotte ainda está desanimada, Naoya pede a Mercelida que visite sua classe durante o dia, tornando-o um dia em que os pais de todos possam visitar. Depois, Astarotte e Mercelida conseguem se reconciliar.
