Astarotte recebe uma marca vermelha em forma de trevo nas costas, supostamente um sinal de que ela está se tornando adulta, e Judit tenta forçar Naoya a cumprir sua descrição de cargo. Como Judit mais tarde descobre que não é a mesma marca, mas, em vez disso, as folhas da Árvore do Mundo ficam vermelhas, Naoya e Asuha começam a se sentir estranhas. Ini teoriza que o equilíbrio mágico entre os mundos é desestabilizador e a Árvore do Mundo está tentando eliminar objetos estranhos do Mundo Demônio, a saber Naoya e Asuha. Logo, Naoya e Asuha se tornam incapazes de ouvir os outros e vice-versa, e eles também descobrem que as entradas no diário de Asuha estão desaparecendo. Com Astarotte potencialmente em risco da Árvore do Mundo, Naoya e Asuha decidem que precisam retornar ao Mundo Humano. O castelo realiza uma festa de despedida, onde Astarotte troca presentes com Asuha antes de convidar Naoya para um encontro.
