Os amigos inseparáveis continuam brincando como sempre, mas Kenji, um deles, reencontra Kinoshita, um antigo colega do jardim de infância. Inspirado pelo fato de Kinoshita frequentar o "Curso Preparatório para Gênios", Kenji decide seguir o exemplo e resolve prestar o exame de admissão. Contudo, nos bastidores desse curso preparatório, um plano sombrio está em andamento.
